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52牛牛某种意义上,未来航母可能逐渐从舰队的中心、制海权的主宰,变成一个以侦察、制空任务为主的“辅助舰种”。可以说是从舰队核心“没有之一”,变成舰队核心之一。

按目前这个市场结构,如果券商股不来一波行情,指数很难实现有效突破。为什么这么说?从权重的角度来看,假若由茅台大涨带动,势必会加重白酒的泡沫,而且历次B股最大市值突然飙升,几乎都会被市场视为指数阶段性见顶的信号。此外,白酒还头悬一把利剑;假若由中石油继续拉升带动,其实上周五的行情已经见证了这一点,历史上的行情也可以佐证:两桶油拉升,其他股票很难同时表现。同样的情况也多次发生在银行股上面,而保险板块的个股太小,难以形成大的板块效应。可以说,市场每一次冲关大概率都由券商股来充当,因此券商也被称为“牛市旗手”。

危机后,大宗商品价格上涨的主要力量来自于多方面。一是救助政策启动消费,鼓励人们看好后市。二是危机期间,产业链各环节企业将库存抛压到极致,手持货币。产业链具有再库存动力。三是危机将市场砸出深坑,价格一旦反弹将报复性上涨。四是宽松的货币环境降低了企业投资机运行成本。后三项因素是正常经济运行环境下没有的。由此,危机后的大宗商品期货上涨行情具有爆发力,容易形成超级行情。当期货价格率先止跌上涨,企业启动采购、投入生产,通过产业链各环节,交付至终端消费,现货跟涨。从大宗商品原材料到终端商品,上涨的价格在各环节顺利传导和消化,表明制造业已初步脱离危机。2008年末至2009年末的上涨行情,推动经济走出危机深坑。国家统计局数据显示,中国规模以上企业工业增加值,2009年2月开始回升,同比增加11%,6月份后增速在两位数以上,11月、12月分别为19.20%、18.50%,超过危机爆发前水平。52牛牛此外,疫情暴发以来,保持社交距离等防疫措施导致人口密度较低地区的房产需求上升。同时,居家远程办公大范围普及,人们对改善住房条件的需求增加,带动购房需求上升。

每个健身房都有镜子,最初是用以判断自己的动作是否标准,现在主要用途是欣赏自己健身后的精壮肉体。不要说老鱼粗俗,镜子前总有“肌霸”和穿着紧身裤的“少女”摆弄肌肉和蜜桃臀,并且找好角度拍照、洗澡、回家。而且经过前段时间再次的结构化的行情之后,市场分化加剧,核心资产可能又处在了估值很高的位置,和低估值的顺周期资产的估值差是处在一个历史上非常悬殊的位置。所以现在这个时点处在一个估值分化回归的开始。“我们还是比较坚定的去关注顺周期这个方向。”

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